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全球基礎化學品市場產能逐步過剩
2015.04.07

 近日,在美國得克薩斯州加爾維斯頓召開的2015 IHS全球石化大會上,IHS化學公司副總裁馬克·埃拉莫稱:“受產能增速超過需求的影響,全球基礎化學品市場正面臨產能逐步過剩的危險,甚至有可能出現嚴重過剩。調整產能投資使產能增速與需求增速相匹配,決定著市場是否會陷入產能嚴重過剩的困境。這將對整個基礎化學品行業的盈利能力產生直接影響。”

  埃拉莫表示,自2008年金融危機以來,全球主要的基礎化學品需求出現大幅增長,但同時產能增速更快,市場已經出現供過于求的局面。這將重塑全球基礎化學品生產的盈利格局,其中乙烯和乙烯基產品的利潤被看好,而甲醇盈利面臨挑戰。

  埃拉莫表示,2010~2020年,全球將新增2.31億噸/年的基礎化學品生產能力,年均增速達到4%。對于乙烯、丙烯和甲醇這三大主要的基礎化學品來說,2015年后的產能增長將更為強勁,而對二甲苯和苯的增速將放緩。他指出,輕烯烴和甲醇主要的生產商正在尋求在低成本國家投資。

  IHS化學預計,全球主要的6種基礎化學品甲醇、乙烯、丙烯、苯、對二甲苯和氯的需求將快速增長。其中,甲醇的需求增速最快。2010~2020年的年均增速將達到近7%,平均每年將增加480萬噸。而乙烯需求的年均增速為3.5%,每年新增560萬噸的需求。埃拉莫表示,這意味著到2020年全球將新增近6000萬噸/年的乙烯需求和近5000萬噸/年的甲醇需求。IHS化學預測丙烯需求將增加4800萬噸/年,年均增速為4.2%;氯需求將增加2800萬噸/年,年均增速為3.6%;對二甲苯需求將增加1900萬噸/年,年均增速為4.5%;而苯的需求將增加1500萬噸/年,年均增速為2.3%。

  但是,雖然需求增長較快,產能的增長卻超出了需求的增長。北美、中國和中東正引領全球基礎化學品產能快速增長。尤其是北美,受頁巖氣繁榮的刺激,該地區的基礎化學品產能正在強勁增長。預測周期內全球新增甲醇產能將超過5000萬噸/年,其中北美地區將新增逾1700萬噸/年的甲醇產能。新增產能將是當前北美甲醇產量的逾6倍,從而將令北美重返全球甲醇生產大國的行列。此外,北美的乙烯產能也正在快速增長。陶氏化學負責原料、性能塑料和供應鏈的執行副總裁Jim Fitterling表示,2017年至2019年,美國將投產6套新建乙烯裂解裝置。一些化工巨頭正在利用北美地區廉價乙烷原料新建項目,擴大乙烯產量,陶氏化學是其中一家。其他計劃建設裂解裝置的企業包括Axiall、雪佛龍菲利浦斯化學公司、??松梨诨瘜W公司、臺塑、殼牌化學、Occidental/Mexichem、Odebrecht、信越化學公司等。

  IHS化學表示,在全球金融危機發生之前,基礎化學品供求平衡,但隨著金融危機發生,一些市場的需求出現萎縮。同時,一些地區的新增產能投產,導致了這些主要的基礎化學品供應出現過剩。埃拉莫表示:“甲醇市場的表現比較突出,當前全球甲醇產能過剩超過了50%。這意味著甲醇生產商正身陷產能利用率大幅下降和盈利能力低下的困境。”

  IHS化學預測,2016年,全球甲醇產能過剩將降至40%,但是到2020年將再次攀升至逾50%。2008年之前,全球乙烯產能過剩率在5%以下,到2008年,受金融危機發生的影響,過剩率達到近15%,但是隨后過剩率開始下降。當前,乙烯產能過剩率已經降至10%以下,預計2020年前仍將維持較低的過剩率。2007年,全球丙烯供求是平衡的,基本沒有過剩,但是到目前過剩率已經接近于10%,2020年前雖然過剩率會有所增加,可能會維持在逾10%的水平。當前,全球氯產能過剩率已經超過20%,不過未來幾年將穩步下降,到2020年,過剩率將降至約5%的水平。

  埃拉莫表示,在這6種主要的基礎化學品中,2020年前乙烯和氯的價格可能會出現大幅上漲,因為這兩種產品的產能過剩率較低,如果發生供應中斷或需求增長高于預期的話,那么市場供應將尤其緊張。

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